保険のご相談をファイナンシャルプランナーが承ります
CONCEPT
様々なご提案を通じて理想の実現をお手伝いします
「お客様に得をしていただきたい!」ということを企業理念に掲げて、京都を拠点に活動しております。法人のお客様に対しては、事業の保障や、事業主様・従業員様に対する保障、キャッシュフローの改善などのコンサルティングなどを行っているほか、事業承継や会社売却のご相談についても対応しており、健全な事業運営をバックアップの努力は惜しみません。
また、個人のお客様に対しては、資産運用・資産形成などのマネープランや、最適な保険会社のご提案、相続対策のご相談などのコンサルティングを通じてライフプランをトータルでサポートしており、お客様のために一切の努力は惜しまずファイナンシャルプランニングをお手伝いします。
実績と経験豊富なファイナンシャルプランナーです
SERVICE
信頼のあるファイナンシャルプランナーです

財務コンサルティングで企業経営をサポート
SERVICE 01
借入金や運転資金のための事業資金のご準備や、従業員様や事業主様の健康と安全に対する保障など、企業経営にとって、万一の場合への備えはとても大事なことです。保険と金融の専門家としての経営やライフプランに関する財務コンサルティングを通じて、企業経営をサポートします。

FPが理想のライフプランニングをお手伝い
SERVICE 02
結婚や出産、マイホームの購入など、人生で起こる様々なイベントではまとまったお金が必要です。そのほか、教育資金や老後の生活資金、相続対策など、個人のお客様のお金に関するお悩みに、保険や資産運用に関するアドバイスなどを通じて理想のライフプラン作りをお手伝いします。

携帯料金の見直しで余裕のある生活のご提案
SERVICE 03
毎月の携帯電話料金払い過ぎになってはいませんでしょうか。お金のプロとして適正な価格で格安SIMの通信サービスを提供するペンギンモバイルをご提案しています。携帯電話料金の見直しを通じて、生活資金に余裕のある暮らしと将来に向けた資産形成のお手伝いをいたします。
サービス内容や各種料金などについて疑問にお答えします
Q&A
- 格安SIMって何ですか?
- 大手よりも格段に低い料金でスマートフォンを利用することのできるサービスです。
格安SIMの会社は、保険のネット販売と同様に、自社で設備を持たず、大手の通信事業者の回線を借りることでサービスを提供しています。
さらに広告費やショップ数なども必要最低限とすることで、利用料を低く抑えています。
このようなサービスが可能となったのは、日本の携帯料金が高額であることを総務省が懸念し、大手通信会社に回線設備を他社にも開放するよう迫ったことがきっかけです。
- 格安SIMはちゃんと繋がるのですか?
- ご安心ください。
docomo回線を利用しているので、
docomoのスマホと変わらずお使いいただけます。
- 「15分かけ放題」「30分かけ放題」とはどのようなサービスですか?
- 「15分以内の通話」「30分以内の通話」であれば、何度かけても通話料金がかからない、というオプションです。
一度に15分・30分を超えて通話する場合には、30秒あたり10円の料金がかかります。
かけ放題オプションは、「0063」を電話番号の先頭に付けて発信していただくことで適用されます。
付け忘れにより料金が発生しないよう、
「0063」を常に付けて発信する電話アプリ「おとくコール」のご利用をお勧めします。
この指定方法以外で発信・通話を行った場合、通常の利用料として30秒あたり20円の通話料が発生しますのでご注意ください。
スタッフが行う日々のコンサルティングの様子などを掲載
BLOG
お客様に有益になるニュースなども情報発信します
事前にご予約いただくことで営業時間外でも対応できます
COMPANY
お客様からの暮らしとお金についてのご相談に、身近な暮らしのマネードクターとして保険のご提案や資産運用などのアドバイスを行い、理想の人生設計のお手伝いをしています。山科区と木津川市に事務所を構えて、活動エリアを京都市以南から奈良県北部として営業しており、お客様からのご依頼にはフットワーク軽く迅速にお伺いしてサービスを提供いたします。
お悩みをファイナンシャルプランナーが解決へと導きます
ABOUT US
お客様がお抱えになる様々なご相談にお応えしてまいります
「お客様に得をしていただきたい」という理念の下で、個人のお客様にはライフプランニングとフィナンシャルプランニングを中心にした提案と、法人のお客様には経営に関するアドバイスやリスクマネジメントに関するご提案などの財務コンサルティングを行っています。常にお客様の利益を最大限にすることを考えており、そのために、これまで培ってきた経験と知識をフル活用して、ご依頼にもフットワーク軽く対応するなど一切の努力を惜しむことなく活動しております。
具体的なサービス内容としては、法人のお客様には、事業の保障、事業主様への保障、従業員様への保障、キャッシュフローの改善などについてのコンサルティングを行っているほか、後継者への事業の承継や、事業売却などのM&Aへの支援も行っています。また、個人のお客様については、資産運用・資産形成のご相談、生活保障のご相談、相続対策のご相談などについて承っており、保険・金融の専門家としてのアドバイスなどを行いお客様の抱える問題の解決を図っています。そのほか、金融リテラシー向上のためのマネーセミナーなども行っており、様々な角度からお客様の収益拡大・資産形成をバックアップします。
お客様のご相談をお伺いし人生設計をサポートしてまいります
山科区で生命保険代理店として創業し、以降、20年以上に亘って1,000世帯以上のお客様に最適な保険の提案を行ってまいりました。現在は、単に保険の提案を行うだけではなく、多角的なアプローチでお客様のお金に関する問題解決に取り組んでおり、法人や個人の事業主様に対しての、投資計画や資金調達計画、税金対策、リスクマネジメントなどの財務コンサルティングを行うことを中心に、個人のお客様へのライフプランの作成や、作成したプランを実行するための具体的な支援などの、包括的なファイナンシャルプランニングを軸とした事業展開を行っています。
ファイナンシャルプランニングを通じて、より多くのお客様の暮らしを豊かにすることを目標に事業展開を図っており、山科区の本社だけではなく木津川市にも進出して木津川支店を設立し、奈良県の北部エリアも対象にその活動範囲を拡げています。加えて、MVNOの格安SIMサービスの販売代理店事業も開始しており、常に新しいことにチャレンジして会社の更なる成長を目指すと共にサービス内容の拡充を図っています。これからも新しい知識・サービスを取り入れ続け、お客様に高品質なサービスを提供いたします。