各種保険のご相談やマネープランをファイナンシャルプランナーがご提案いたします

「お客様に得をしていただきたい」という理念の下で、個人のお客様にはライフプランニングとフィナンシャルプランニングを中心にした提案と、法人のお客様には経営に関するアドバイスやリスクマネジメントに関するご提案などの財務コンサルティングを行っています。常にお客様の利益を最大限にすることを考えており、そのために、これまで培ってきた経験と知識をフル活用して、ご依頼にもフットワーク軽く対応するなど一切の努力を惜しむことなく活動しております。
具体的なサービス内容としては、法人のお客様には、事業の保障、事業主様への保障、従業員様への保障、キャッシュフローの改善などについてのコンサルティングを行っているほか、後継者への事業の承継や、事業売却などのM&Aへの支援も行っています。また、個人のお客様については、資産運用・資産形成のご相談、生活保障のご相談、相続対策のご相談などについて承っており、保険・金融の専門家としてのアドバイスなどを行いお客様の抱える問題の解決を図っています。そのほか、金融リテラシー向上のためのマネーセミナーなども行っており、様々な角度からお客様の収益拡大・資産形成をバックアップします。

山科区で生命保険代理店として創業し、以降、20年以上に亘って1,000世帯以上のお客様に最適な保険の提案を行ってまいりました。現在は、単に保険の提案を行うだけではなく、多角的なアプローチでお客様のお金に関する問題解決に取り組んでおり、法人や個人の事業主様に対しての、投資計画や資金調達計画、税金対策、リスクマネジメントなどの財務コンサルティングを行うことを中心に、個人のお客様へのライフプランの作成や、作成したプランを実行するための具体的な支援などの、包括的なファイナンシャルプランニングを軸とした事業展開を行っています。
ファイナンシャルプランニングを通じて、より多くのお客様の暮らしを豊かにすることを目標に事業展開を図っており、山科区の本社だけではなく木津川市にも進出して木津川支店を設立し、奈良県の北部エリアも対象にその活動範囲を拡げています。加えて、MVNOの格安SIMサービスの販売代理店事業も開始しており、常に新しいことにチャレンジして会社の更なる成長を目指すと共にサービス内容の拡充を図っています。これからも新しい知識・サービスを取り入れ続け、お客様に高品質なサービスを提供いたします。