コンダクター通信　第一号

法人や個人の事業主様からの事業運営に関するご相談や、一般家庭のお客様からの保険や資産運用などのご相談をお受けして、保険と金融に精通したファイナンシャルプランナーだからできるアプローチでお客様の理想の実現をサポートしています。山科区の本社と木津川支店の二箇所に事務所を構えており、山科区の本社は主に京都市以南の地域を受け持ち、木津川支店は主に奈良県北部を営業エリアとして活動しています。山科区の本社は来店型の店舗ではありませんので、ライフプランニングなどのご相談はご連絡をいただければ直接ご訪問して対応いたします。
木津川支店につきましては、格安SIMサービスのペンギンモバイル奈良店としても営業していますので、ご来店での対応は可能となっています。なお、この格安SIMサービスのペンギンモバイルは、大手キャリアからの携帯電話会社の変更で料金の大幅な節約が期待できるサービスになっており、お客様の毎月のご負担軽減や将来の資産形成の一環としてご提案しています。なお、ライフプランニングなどのご相談は予約が必須のため、事前にお電話または問い合わせフォームでのお申し込みが必要です。

山科区で生命保険代理店として創業し、以降、20年以上に亘って1,000世帯以上のお客様に最適な保険の提案を行ってまいりました。現在は、単に保険の提案を行うだけではなく、多角的なアプローチでお客様のお金に関する問題解決に取り組んでおり、法人や個人の事業主様に対しての、投資計画や資金調達計画、税金対策、リスクマネジメントなどの財務コンサルティングを行うことを中心に、個人のお客様へのライフプランの作成や、作成したプランを実行するための具体的な支援などの、包括的なファイナンシャルプランニングを軸とした事業展開を行っています。
ファイナンシャルプランニングを通じて、より多くのお客様の暮らしを豊かにすることを目標に事業展開を図っており、山科区の本社だけではなく木津川市にも進出して木津川支店を設立し、奈良県の北部エリアも対象にその活動範囲を拡げています。加えて、MVNOの格安SIMサービスの販売代理店事業も開始しており、常に新しいことにチャレンジして会社の更なる成長を目指すと共にサービス内容の拡充を図っています。これからも新しい知識・サービスを取り入れ続け、お客様に高品質なサービスを提供いたします。

「お客様に得をしていただきたい」このことを経営理念としています。主な事業内容は、法人のお客様向けには事業の保障、事業主様・従業員様への保障、キャッシュフローの改善、事業の承継・M&Aなどの相談をお受けしており、一般のお客様向けには資産運用・資産形成のご相談、生活保障のご相談、相続対策のご相談などを承っています。常にお客様の利益を第一に考えてコンサルティングを行うように心掛けており、複数の保険会社の中から最適な保険をご提案するなど、中立公正な立場からベストなアドバイスを行っています。
近年、社会情勢上の背景からファイナンシャルプランナーへの社会的要求が増してきています。そのひとつが、中小企業経営者の高齢化と経営者になりたがらない若者の増加による後継者問題です。後継ぎのいない会社は今後どうなってしまうのでしょうか。その解決策のひとつがM&A(企業の合併と買収)であり、事業主様だけでは対応できない専門的な知識と経験が必要とされる領域へのサポートを行うことで、これらの社会的要請にお応えしています。このような京都でのM&Aへの支援をはじめ、多角的なアプローチでサービスを展開し、お客様満足向上に努めていきます。