ライフプランのお悩みをお気軽にご相談いただけます
京都のファイナンシャルプランナー･有限会社コンダクターの口コミ情報
ファイナンシャルプランナーは、お客様からのご相談をお受けして、家族構成、収支、負債、保険、その他お客様の情報を集めて分析し、お客様が将来に向けて描くライフプランを実行するための貯蓄、保険、投資、不動産、相続などの総合的な資産設計を行う職業です。
京都市以南から奈良県北部を活動エリアとしてご依頼をお受けしており、ご相談にはフットワーク良く対応することを心掛けています。お客様が気軽にご相談をできるように様々な工夫をしており、お問い合わせ方法はお電話だけでなく、お問い合わせフォームからもお受けしています。
夢の実現をファイナンシャルプランナーがサポートいたします
人生の中では様々なイベントが発生します。就職や結婚、出産や教育、マイホーム購入、老後の生活や相続など、その時々のイベントには想像以上にお金が必要になりますので、あらかじめ将来に向けた資金面の計画を充分に考えておく必要があります。将来の夢や目標を描き人生設計をすることがライフプランです。そして、夢や目標に向かって総合的な資金計画を立てて、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャルプランニングです。
ファイナンシャルプランニングでは、夢や目標の実現に必要な資金を想定するとともに、病気や災害などの想定外の事態にも備えて計画を立てます。お金の問題でイベントが実現できるように、保険の見直しや資産運用・形成などのアドバイスを行い、それでも不足する部分は必要に応じて自信を持って紹介できる複数の商品やサービスを提案するなど、お客様の理想のライフプラン実現をバックアップします。
これまでの経験と実績を活かして資産形成・運用をサポート
お客様の理想のライフプラン実現に向けた様々な提案を行っています。最近では人生100年時代と言われるように、夫婦で95歳まで生活することを考えた場合、定年後の生活資金は2,000万円が必要だという試算もあります。一方で、現在の預金に対する金利は非常に低く、預金ではお金がほとんど増えないことから、効率的な資産形成・資産運用のためには預金だけに頼るのではなく、貯蓄性の高い保険や年金を利用するなど、様々な方法を組み合わせて計画的に資産を増やす必要があります。
これらのお金のお悩みに対して貯蓄性の高い保険商品などの提案を中心にアドバイスを行っており、山科区で20年以上続く保険代理店として1,000世帯以上のお客様の様々な保険の問題に対応してきた経験から最適なご提案をいたします。このような保険の提案をはじめ、専門家としての資産形成・運用のアドバイスを行い、将来に向けた資産形成をお手伝いします。
お客様の利益を優先に考えプランニングいたします
法人の企業様や個人の事業主様からの財務コンサルティングのご相談や、一般のご家庭のお客様からの保険や資産運用をはじめとしたライフプランニングのご相談を承り、ファイナンシャルプランナーとしての的確なアドバイスで、お客様の幸せ実現のためのお手伝いをしています。京都市山科区の本社と木津川市の支店の二箇所で業務を行っており、木津川支店については格安SIMサービスのペンギンモバイルの販売代理業務も行っています。
格安SIMサービスのペンギンモバイルは、大手携帯電話会社でご契約されているお客様が携帯電話の契約先を変更されることで毎月の利用料金を大幅にお安くすることができるサービスです。お客様の生活費のご負担軽減と将来の資産形成に向けたファイナンシャルプランニングの一環としてご提案を行っています。このペンギンモバイルをはじめ、多彩なアプローチでお客様に得をしていただけるサービスを提供いたします。
