保険や資産運用などのご相談にも応じて格安SIMのご提案も行っております

法人や個人の事業主様の事業運営に関するご相談や、一般家庭のお客様のライフプランに関するご相談をお受けして、特定の企業に所属していないファイナンシャルプランナーとしての強みを活かして、お客様目線で中立公正なアドバイスを行っています。
京都市山科区と木津川市の二箇所に事務所を構えており、木津川支店はペンギンモバイルという格安SIMサービスを取り扱うペンギンモバイル奈良店としても営業しており、携帯電話会社を変更することによるコスト削減など、様々なアプローチでお客様が得になる方法をご提案します。

「お客様に得をしていただきたい」という経営理念の下で、法人や個人のお客様からの様々なご要望にお応えするコンサルティングを行っています。法人や個人の事業主様に対しては、万一の際の借入金返済資金・運転資金などの事業資金のご準備のためのご提案や、事業主様・従業員様のための保障・福利厚生のご提案、事業承継やM&Aへの支援などを行っており、一般家庭のお客様には、老後の生活資金やご家族の将来のための資産運用・形成のご相談、ご自身とご家族を守るための保険・保障のご相談、相続対策のご相談などに対してのアドバイスなどを行っています。
また、これらのサービスに加えて格安SIMサービスのペンギンモバイルを販売代理店としてご提案しています。大手携帯電話会社と比較して月々の利用料金を大幅に安くできるなどのメリットのあるサービスで、生活資金に余裕のある暮らし作りと将来の資産形成の一つの方法としてご提案しています。