保険に関するコンサルティングに豊富な実績があります
SERVICE
保険・金融の専門家のアドバイスで資産運用・資産形成をサポート
法人の企業様や個人の事業主様、一般家庭のお客様などから資金計画や資産運用、保険や保障などのご相談をお受けして、保険・金融の専門家としてのアドバイスや各種保険商品・貯蓄性の高い商品をご提案するなど、包括的なコンサルティングサービスをご提供しています。
お金の相談先についてローンは銀行、保険は保険会社、資産運用は証券会社と別々に考える方も多いことでしょうが、これらのことを全てご相談いただけるのもファイナンシャルプランナーの強みです。長年の確かな経験と知識を持つ専門家がトータルでサポートします。
これまでに培ったノウハウで事業の発展をサポートいたします
企業および事業主様・従業員様の目標を達成するために保険・金融サービスを中心とした包括的なコンサルティングを行っています。単に保険や金融商品を販売するのではなく経営やライフプランに関する情報提供やアドバイスを通じて、事業の発展と事業主様・従業員様の幸せ実現のための良き相談者となれるように努めております。
また、現在、国は中小企業への雇用・人材支援、各種助成制度、融資制度、保証制度といった様々な支援施策を実施していますが、企業を経営されている事業主様は、日々の仕事に忙殺されてこういった支援施策に関する情報が不足しているのではないかと考えます。経営者の理想の会社像の実現のために、これらの支援施策について適切なアドバイスや情報提供を行い、事業の発展と事業主様・従業員様が幸せになれる支援を目指します。
豊かな未来をファイナンシャルプランナーがお手伝いいたします
人生の三大資金といわれる「住宅資金」「教育資金」「老後資金」、豊かな人生を歩むためにはこれらの資金を念頭に置いたマネープランが必要不可欠です。特に近年では、人生100年時代と言われるようになっており、95歳まで生活するためには夫婦で5,000万円が必要とも言われています。このことからも、今だけのことを考えるのではなく、少し先の将来、そして遠くの未来のことまでしっかりと見据えてマネープランを行う必要があると考えています。
保険と金融の専門家として、お客様の家計の見直しや、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅ローンの見直し、資産運用の方法や金融商品のご説明、保険の見直し、相続対策などについてアドバイスを行っており、暮らしのマネードクターとして、豊かな未来に向けたライフプラン作りをお手伝いします。
携帯電話の料金を見直せる格安SIMのご提案をいたします
携帯電話の格安SIMというサービスがあるのはご存じでしょうか。最近になってようやく知名度が上がって来た格安SIMですが、大手携帯電話会社から格安SIMサービスに変更することで、ご契約内容にもよりますが、一台当たりの利用料金を数千円安くすることが期待できます。お金の専門家としてこれらの格安SIMサービスについても取り組んでおり、適正な価格でサービスを提供するペンギンモバイルの販売代理店を務めてお客様にご提案しています。
利用料金の安さの秘密は、基地局などの固定設備を所有せず、大手携帯電話会社の回線を借りる形で運営していることにあります。これにより固定費が掛からず料金をお安くできています。通信速度などの面で多少劣る部分はありますが電話やメールなどもご利用いただけます。
