お客様のどのようなご要望にもファイナンシャルプランナーが誠心誠意対応いたします

法人や個人の事業主様からの事業運営に関するご相談や、一般家庭のお客様からの保険や資産運用、相続対策などのご相談をお受けして、ファイナンシャルプランナーとして、お客様の幸せ実現に向けたコンサルティングを行っています。
京都市山科区の本社と木津川支店の2か所で営業しており、木津川支店はペンギンモバイル奈良店としても営業しています。木津川支店の店長は、経験豊富なライフコンサルタントで主に奈良方面を担当しており、お客様からのご相談に対し若さを活かしてフットワーク良く迅速に対応いたします。

山科で創業して20年以上続く保険代理店が母体となっており、現在は主としてファイナンシャルプランニング事業を行っています。特定の保険会社に属していない中立公正な立場から複数の保険会社の中からお客様に最適な保険の提案を行うなど、これまでに1,000世帯を超えるお客様に対して保険の提案を行ってまいりました。生命保険はお客様と一生涯お付き合いしていく商品だと考えており、一生涯に亘ってお客様の人生をサポートする気持ちで業務に取り組んでいます。
また、生命保険の話をする際は、暗い話になりがちですが、生命保険の本来の目的は、お客様ご自身とご家族の夢あふれる明るい未来のためにあると考えており、ご相談をいただく際は、お客様に前向きで明るい気持ちになっていただける対応を常に心掛けています。これからも「お客様に得をしていただきたい」という経営理念の下、質の高いコンサルティングサービスを提供してまいります。